"Binbank": pålitelighetsvurdering. "Binbank" i vurderingen av russiske banker

2024 Forfatter: Howard Calhoun | [email protected]. Sist endret: 2023-12-17 10:37

"Binbank" ble dannet i 1993 som en captive bank og har nå blitt en mellomstor kommersiell finansinstitusjon med filialnettverk i mange russiske regioner. I 2014 økte nettoinntekten femdoblet, og nådde nettofortjenestetall på mer enn 69 millioner dollar (mer enn 3,9 milliarder rubler). Binbanks pålitelighetsvurdering, ifølge sentralbanken, er 20. med eiendeler på 413,2 milliarder rubler.

sterk vekst

Binbank har utviklet seg raskt det siste tiåret, og gikk ut av en rekke mellomstore banker til de første russiske tjue. Kriseåret 2014 viste seg å være spesielt intenst for mange. Finansinstitusjonen har ervervet flere eiendeler, inkludert Binbank Credit Cards (tidligere Moskomprivatbank), Binbank Murmansk (tidligere DNB Bank OJSC) og ROST-banker. og 55 %eiendeler i den totale andelen ble levert av Binbank selv. Som et resultat økte vurderingen av organisasjonen betydelig.

Oppkjøpet av eiendeler bidro til å diversifisere kundebasen, øke forretningsdiversifiseringen og forbedre posisjonen til den konsoliderte gruppen når det gjelder eiendeler: i henhold til denne indikatoren rangerer banken på sjuende plass i den all-russiske ratingen (pr. 1.04.2015), et år tidligere - bare 40. plass.

Vurdering av banker: "Binbank"

Den økonomiske krisen har stokket opp stokken til russiske finansinstitusjoner betydelig. Hvis noen av dem trengte seriøs statsstøtte, så styrket Binbank tvert imot sine posisjoner. Dessuten anerkjente den innflytelsesrike portalen Banki.ru, takket være den raske suksessen til denne spesielle organisasjonen, den som årets bank 2014. Den var foran de anerkjente gigantene. Blant dem er Sberbank, VTB, Gazprombank og andre partnere.

Utenlandske eksperter la også merke til Binbank. Rangeringen til analytikere fra Standard & Poor's tilsvarer rangeringen "B". Dette er en god indikator for store russiske banker, som gjenspeiler både styrken og visse risikoer som ligger i regionale økonomier. Andre indikatorer:

• 3. plass blant de mest pålitelige forretningsbankene i Russland (1.04.2015).
• 10. når det gjelder lønnsomhet (1.04.2015).
• 18. i Interfax-100-vurderingen (Q1 2015).
• 27. i form av nettoformue (1. april 2015).

Analytikerprognoser

Betydende anskaffelse av eiendeler sett sistår, medfører visse risikoer. Bankanalytikere bemerker at strategien til "Binbank" er opportunistisk og samtidig aggressiv. Den kan være utsatt for høye integrasjonsrisikoer gitt den betydelige størrelsen på de ervervede eiendelene og planer om ytterligere forretningsekspansjon i det for tiden ugunstige driftsmiljøet for banker i Russland. I mellomtiden kan de ulike strukturene i konsernet i tilstrekkelig grad utfylle hverandre til å danne en organisasjon som vil bli en sterk markedsaktør med en bærekraftig forretningsmodell på lang sikt og en sterkere evne til å generere overskudd.

Den positive faktoren er at de ervervede eiendelene er i tråd med den langsiktige strategien om å styrke markedsposisjonen til Binbank i personmarkedet og diversifisere forretningsprofilen. Takket være de nyervervede eiendelene har firmaets posisjon i segmentet for personkundeinnskudd forbedret seg. Fra 1. april 2015 ble Binbank rangert som 7. i rangeringen av russiske banker etter denne indikatoren. I tillegg var selskapet i stand til å gå inn på markedet i flere viktige russiske regioner. I fremtiden vil filialnettet omfatte 450 salgssteder i mer enn 60 regioner innen utgangen av 2015 etter den planlagte nedleggelsen av ineffektive filialer.

Plitelighetsvurdering

BankStars IA, basert på resultatene av en eksplisitt analyse av regnskapet, tildelte PJSC "Binbank" en pålitelighetsvurdering på "tilfredsstillende". Ifølge BankStars, denne institusjonenpreget av en moderat risiko for manglende oppfyllelse av sine forpliktelser overfor kreditorer og innskytere. Bankens stabilitet er imidlertid følsom for ugunstig utvikling i situasjonen.

Liquidity

Basert på analysen av balansestrukturen til PJSC "Binbank", vurderte BankStars-byrået likviditetsvurderingen som moderat høy. Konklusjonene er basert på volatiliteten til midler på innskudd og oppgjørskontoer til en bank og en gruppe banker med lignende eiendeler. Selskapet er i stand til å sikre rettidig oppfyllelse av tilbakebetalingspliktige forpliktelser på lån og innskudd i tilfelle et mulig stressscenario.

Capitalization

Innen 2014 er en økning i kapitaliseringsnivået til finansgruppen til 13,05 % oppgitt på grunn av en økning i egenkapitalen samtidig som volumet av aktiva til PJSC Binbank reduseres. Rangeringen av evnen til å kompensere for mulige tap ved implementering av stressscenarier med egne midler er estimert som moderat høy.

Låneporteføljekvalitet

I følge rapporteringen utgjorde volumet av forf alt lånegjeld til Binbank per 2014-01-01 3 623,61 millioner rubler. (2,63 % av låneporteføljen), etter å ha økt i desember 2013 med 189,61 millioner rubler. Avsetninger for mulige tap økte med 156,14 millioner rubler. og utgjorde 5752,92 millioner rubler på rapporteringsdatoen. (4,17 % av låneporteføljen). Avsetninger for mulige utlånstap dannet av banken dekker løpende forf alt lånegjeld med en koeffisient på 1,59 Utlånsporteføljen er pr rapporteringsdatoen preget av atlitt mindre.

Vekstfaktorer

Følgende faktorer påvirker plasseringen i vurderingen til Binbank blant konkurrenter/partnere.

Positiv:

• økning i kundebase og økende markedsandel;
• sterk støtte i form av egenkapit altilskudd fra aksjonærer;
• diversifisering av ressursbasen.

Negativ:

• høy eksponering for integrasjonsrisiko knyttet til eiendeler anskaffet i 2014 og aggressiv vekststrategi;
• Svake driftsmarginer, hovedsakelig på grunn av svak porteføljeutvikling for usikrede privatlån med høy risiko;
• nedgang i makroøkonomisk vekst og ugunstige driftsforhold for alle russiske banker.

Hovedaksjonærer

Hovedaksjonærene, M. O. Shishkhanov og M. S. Gutseriev, forventes å støtte utviklingen av Binbank og skaffe tilstrekkelig kapital til å nå ambisiøse vekstmål. I 2011-2014 foretok de regelmessige kapitalinnskudd: 16,3 milliarder rubler i kjernekapital og 3,9 milliarder rubler i tilleggskapital.

Eideler eid av Shishkhanov og Gutseriev i ikke-banksektorer kompletterer generelt Binbanks virksomhet. Spesielt kan pensjonsfond og forsikringsselskaper eid av finansmannen Shishkhanov skape en synergieffekt ved å tilby omfattende tjenester til kundene, slik at de kan utvide sin kundebase.

Kapitalisering og lønnsomhet til PJSC "Binbank"

Kredittvurdering i form av kapitalisering og lønnsomhet karakteriseres som moderat. Kapitalisering skjer hovedsakelig ved egenkapit altilførsel fra aksjonærer. Vurderingen av indikatorene som moderate er basert på beregningene om at RAC-raten, eksklusive justeringer for diversifiserings- og konsentrasjonsrisiko, vil være om lag 5,1 % de neste 18-24 månedene. Denne prognosen bestemmes av følgende forventninger:

• Økning i eiendeler med 34 % i 2015 på grunn av konsolideringen av bankene i ROST-gruppen og Binbank Murmansk (14%), samt organisk vekst (20%).
• Injeksjon av kapital på 10 milliarder rubler. i 2015, til tross for at 6 milliarder rubler allerede er mottatt i april.
• Kapitalgevinst (1,5 milliarder rubler) som følge av utstedelse av nye verdipapirer for konsolideringen av Binbank Murmansk.
• Kapitalgevinst som følge av den første innregningen av eiendeler til bankene i ROST-gruppen.
• Reduksjon i netto rentemargin fra 4,3 % i 2014 til 4 % i 2015 på grunn av økte finansieringskostnader og økt konkurranse i den russiske banksektoren.
• Provision koster rundt 3,5 % i 2015–2016 sammenlignet med 2,1 % i 2012–2014 (gjennomsnittlig) på grunn av forverrede generelle økonomiske forhold.

Prospekter

I 2014 ble Binbanks tilgang til pålitelige bedriftskunder forbedret. Det er en privat finansinstitusjon og er ikke underlagt regulatoriske sanksjoner. USAs og EUs myndigheter (i motsetning til store russiske statseide banker). I tillegg tillot den økende størrelsen på Binbank den å betjene større kunder. Som et resultat tiltrakk selskapet seg en rekke private og offentlige selskaper som låntakere og sparere, noe som førte til en styrking av kundebasen. Utlånsrisikoen til nærstående parter vurderes som moderat: lån til nærstående utgjorde om lag 2,6 % av låneporteføljen (31. desember 2014).

I perioden 2015-2016 Binbanks driftsinntekter forventes å være svake på grunn av forventet svak utvikling i segmentene for usikrede privatlån og kredittkort. Driftsresultatet i 2014 var negativt som følge av betydelige utgifter til dannelsen av reserver til Binbank Credit Cards JSC, kjøpt i fjor.

Positiv faktor - den regulatoriske kapitalen til "Binbank" støttes av et ansvarlig lån på 12,7 milliarder rubler. Per 1. april 2015 var organisasjonens kapitaldekning 13,2 %, som er betydelig høyere enn minimumsnivået på 10 % fastsatt av tilsynsorganet.